Unser Expertenteam
Menschen, die Ihre finanzielle Zukunft verstehen und gemeinsam mit Ihnen realistische Wege zum Vermögensaufbau entwickeln
Durchschnittliche Branchenerfahrung unserer Finanzexperten
Individuelle Vermögensanalysen seit 2018 erstellt
Verschiedene Fachbereiche von Immobilien bis Altersvorsorge
Maximale Reaktionszeit auf Ihre Anfragen
Echte Menschen, echte Expertise
Jeder in unserem Team bringt jahrelange praktische Erfahrung mit. Wir haben selbst Höhen und Tiefen an den Märkten erlebt.
Bastian Kellner
Senior Vermögensberater
Seit 2011 in der Finanzbranche. Hat während der Eurokrise gelernt, wie wichtig ehrliche Kommunikation mit Kunden ist. Spezialist für defensive Anlagestrategien.
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Risikoanalyse & Portfolioaufbau
Wir entwickeln keine Wunderlösungen, sondern schauen uns Ihre echte Situation an. Wie viel können Sie monatlich sparen? Welche Risiken können Sie verkraften? Daraus bauen wir einen Plan.
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Steueroptimierte Strategien
Das deutsche Steuersystem ist komplex. Wir finden legale Wege, Ihre Steuerlast zu reduzieren – ohne komplizierte Konstrukte, die Sie nachts wach halten.
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Krisenvorsorge & Notfallfonds
2020 hat gezeigt: Unvorhergesehenes passiert. Wir helfen dabei, einen Notfallfonds aufzubauen und Ihr Vermögen gegen verschiedene Szenarien abzusichern.
Unsere Arbeitsweise
Keine Verkaufsmaschen, keine unrealistischen Versprechungen. Wir sagen Ihnen ehrlich, was möglich ist und was nicht. Manchmal bedeutet das auch, von einer Investition abzuraten.
Jeder Fall ist anders. Eine alleinerziehende Mutter hat andere Prioritäten als ein Ehepaar kurz vor der Rente. Wir hören zu, bevor wir Empfehlungen aussprechen.
Alle Kosten und Risiken werden offen kommuniziert
Vermögensaufbau braucht Zeit – wir drängen nie
Bei Fragen sind wir da, ohne Terminzwang
Auch unbequeme Wahrheiten werden angesprochen
So arbeiten wir mit Ihnen zusammen
Jede Zusammenarbeit beginnt mit einem ausführlichen Gespräch. Wir wollen verstehen, wo Sie stehen und wo Sie hinwollen – ohne Zeitdruck oder Verkaufsziele.
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1
Analyse Ihrer aktuellen Situation
Wir schauen uns gemeinsam an, was Sie bereits haben. Bestehende Verträge, Schulden, regelmäßige Ausgaben – alles kommt auf den Tisch.
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2
Realistische Ziele definieren
Mit 30 Euro im Monat werden Sie nicht Millionär. Wir besprechen ehrlich, welche Ziele in Ihrer Lebenssituation erreichbar sind.
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3
Strategie entwickeln
Basierend auf Ihren Möglichkeiten erstellen wir einen Plan. Keine komplizierten Konstrukte, sondern verständliche Schritte.
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4
Regelmäßige Überprüfung
Das Leben ändert sich. Neue Jobs, Kinder, unerwartete Ausgaben – wir passen den Plan entsprechend an.
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